Weil die
Performance zählt.
Jetzt mit der Performance Factory kostenfrei optimierte Kundenportfolios für Fondspolicen erstellen und direkt mit dem Anbieter Ihrer Wahl umsetzen.
Für Portfolios mit den bestmöglichen Performance-Erwartungen
Willkommen in der Performance Factory
Weil nur die Performance zählt, haben wir eine Plattform gebaut die Maklern genau das liefert, was ihre Kunden erwarten. Lösungen führender Anlage- und Vorsorge-Anbieter – unabhängig, neutral optimiert und verglichen nach erwartbaren Renditen und Verlust-Risiken. Für bestmögliche Performance-Aussichten Ihrer Kunden und höchstmögliche Haftungssicherheit für Berater.
Gemacht für traumhafte Performance
Weil Ihre Kunden die beste Performance verdienen – unsere Plattform für rendite-orientierte Fondspolicen-Beratung
Optimierung mit erwartbaren Renditen und Verlust-Risiken der Portfolio-Vorschläge
Portfoliovorschläge auf Basis einer strategischen Asset-Allocation (SAA)
Umsetzung der Anlagestrategie mit geprüften und zertifizierten Anbietern und Tarifen
Automatische und regelmäßige Überprüfung der Portfolios
Ganz einfach einrichten
So funktioniert die Portfolio-Optimierung
Kostenlos registrieren
Einfach und kostenlos in der Performance-Factory anmelden und registrieren.
Analysen & Optimierung durchführen
Portfoliovorschläge für Verträge erstellen oder bestehende Depots überprüfen und optimieren.
Portfolios erstellen
Portfoliovorschläge auf Basis von Risiko- und ESG-Profilen oder Geeignetheitsprüfung erstellen.
Tarife vergleichen & auswählen
Tarife einfach auf Basis der möglichen Renditechancen vergleichen.
Mit wenigen Klicks optimale Portfolios für Kunden erstellen.
Individuelle, maßgeschneiderte Portfolios automatisch je nach Tarif abrufen
Unterstützung des Beratungsprozesses durch integriertes Risiko- und ESG-Profiling in wenigen Schritten
Automatischer „Portfolio-Status-Check“ für laufende Betreuung und Überprüfung der Kundenportfolios
Vorteile für Vermittler
Mehr Leistung – weniger Haftung
Vermittler müssen besondere Anforderungen erfüllen im Bezug auf eine unabhängige, Anbieteroffene und für die Regulatorik geprüfte und dokumentierte Beratung. Mit der Performance-Factory erfüllen sie all diese Anforderungen.
Optimierte Portfolios
Umsetzung optimierter Portfolios in Einmalbeitrags-Tarifen und Sparverträge der Anbieter
Vergleichsrechner
Vergleich von Direktanlage und Anlage in Fondspolicen
IDD-konform
Mit der Plattform erfüllen Sie regulatorischen Anforderungen an eine IDD-konforme Beratung
Geeignetheitsprüfung
Tarifauswahl auf Basis einer individuellen Geeignetheitsprüfung
Risiko- und ESG-Profiling
Durch regelmäßige Risiko- und ESG-Profilings das richtige Portfolio für Kunden
Performance-Check
Regelmäßige und automatische Überprüfung der Portfolios
In bester Gesellschaft
Die Partner unserer Initiative
In der Performance-Factory können Sie auf die besten Anbieter von Fondspolicen-Tarifen aus Investmentsicht zugreifen. Dies haben u.a. die Analysen des regemäßig erscheinenden Fondspolicenreports und der Plattform samperform ergeben. Einige dieser Anbieter unterstützen die Initiative der Performance-Factory besonders, damit Vermittlerinnen und Vermittler diesen Service kostenlos nutzen können.
Führend in globalen Multi-Asset- und Anlagelösungen für Versicherer
Franklin Templeton zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern und entwickelt maßgeschneiderte Anlagekonzepte für Versicherer und institutionelle Investoren.
Mit einer breiten Expertise über alle Assetklassen hinweg unterstützt Franklin Templeton dabei, stabile und renditeorientierte Investmentlösungen zu gestalten.
Innovative Versicherungslösungen für moderne Vermögenskonzepte
Die Liechtenstein Life kombiniert finanzielle Stabilität eines international anerkannten Finanzplatzes mit einer modernen Produktarchitektur. Der Tarif Liechtenstein Life Invest ist eine sie flexible, transparente und kosteneffiziente Fondspolice, die sich ideal für Reallokationsstrategien eignet. Laufende NAV-Provisionen, breite Investmentauswahl und der integrierte Zugang zu samperform machen sie zu einem starken Partner für zukunftsorientierte Makler.
Starker Partner mit schweizerischer Tradition und Innovationskraft
Helvetia vereint mehr als 160 Jahre Versicherungsexpertise mit modernem Denken. Als international tätiger Versicherer bietet Helvetia ganzheitliche Lösungen und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, Kundennähe und digital gestützte Prozesse.
In der Zusammenarbeit mit Vermittlern überzeugt Helvetia durch stabile Strukturen, Anpassungsfähigkeit und klare Werte. Gemeinsam können Lösungen gestaltet werden, die sowohl Sicherheit als auch Wachstum ermöglichen.
Verlässlicher Partner für Makler mit Fokus auf Performance und Transparenz
InterRisk steht für klare, leistungsstarke Produkte und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Maklern. Mit hoher Fachkompetenz, effizienten Prozessen und einem starken Fokus auf Rendite und Kostentransparenz schafft InterRisk die Grundlage für langfristigen Vertriebserfolg und zufriedene Kunden.
Starke Marke mit ganzheitlichen Lösungen für Makler und Kunden
ERGO zählt zu den führenden Versicherungsgruppen in Europa und bietet ein breites Spektrum moderner Vorsorge- und Investmentlösungen. Mit digitaler Kompetenz, klaren Prozessen und persönlicher Unterstützung ist ERGO ein zuverlässiger Partner für Makler, die Wert auf Qualität, Stabilität und nachhaltige Performance legen.
Experten für die Analyse von Investemts in Fondspolicen
Mit dem Fondspolicenreport hat das Team von Smart Asset Management Service (sam) 2020 erstmals eine unabhängige Studie entwickelt und veröffentlicht, um die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Tarife fondsgebundener privater Rentenversicherungen auszuwerten und vergleichbar zu machen.
O-Töne aus der Performance Factory
PERFORMance Factory BLOG
Aktuelle Informationen und News rund um Portfolio-Optimierung
Performance
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Performance Factory Webinare
Kommende Veranstaltungen
Kickoff Webinar: Die Performance-Factory
Freitag, 24. Oktober 2025, 13.00 Uhr
In diesem Webinar erfahren Sie mehr über die Anforderungen der Vorsorgeberatung in der Zukunft und welche neue Lösung sich Ihnen bietet.
"Coffee-Break": Fondspolice 4.0 mit der Performance-Factory
Donnerstag, 30. Oktober 2025, 15.00 Uhr
Dieses Format informiert Sie künftig immer kurz & kompakt. Der erste „Coffee-Break“ gibt einen Einblick in die Funktionen der Performance-Factory
Webinar: "vom Altvertrag zur Performance-Police"
Donnerstag, 13. November 2025, 10.00 Uhr
Stephan Bruckner von der Liechtenstein Life vor, wie Sie Kunden aus der Falle eines schlecht laufenden Altertrages helfen können.
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Kontakt
So können Sie uns erreichen
Die Performance-Factory ist ein Service von
Smart Asset Management Service GmbH
Alter Wall 32
20457 Hamburg
Telefonnr.: +49 40 80 90 31 90 67
E-Mail: office@smart-am.de
Für Fragen oder Anregungen, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf – wie freuen uns auf Ihr Feedback!
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